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宁波联合2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-24 16:57    来源:同花顺

宁波联合(600051)(600051)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况的讨论与分析

本报告期,公司营业收入204,933万元,比上年同期增加23.2%;营业利润38,971万元,比上年同期增加646.0%;利润总额38,657万元,比上年同期增加564.3%;同比增加的主要原因是房地产业务实现销售收入增加,而全资子公司梁祝公司所开发的逸家园二期商品房的续交付是主要成因。归属于上市公司所有者的净利润31,162万元,比上年同期增加328.9%,也源之于该公司上述商品房的续交付。

1、电力、热力生产和供应业务

本报告期,全资子公司热电公司完成发电量13,748万度,比上年同期减少10.2%;完成售电量12,675万度,比上年同期减少10.8%;完成售热量72万吨,比上年同期减少19.1%;实现营业收入22,633万元,比上年同期减少20.2%;净利润2,164万元,比上年同期减少39.6%。受新冠疫情影响,供应区域内的工业用户因其产能下滑而导致电、热需求减少,是上述经济指标同比减少的主因。报告期内,该公司积极应对新冠疫情冲击,全面做好疫情防控工作,在此基础上,以“安全生产”为抓手,不断做好日常生产运行的精细动态管理,充分发挥设备效能,落实损耗分析控制;持续开展市场、用户的动态跟踪,落实经营形势预判和营销策略调整,在维持运行平稳的同时,抓好自身建设,有序推进技改和两网优化项目的实施,进一步提升产能、提高运行效率;继续做好规范化运作管理,严格执行内部控制和预算管理,防范管理风险;加快人才建设,增强内生动能,继续推进电力业务板块的成型和发展,进而打造新的业绩增长点。

2、房地产业务

本报告期,公司房地产业务实现销售收入10.44亿元,比上年同期增加32.7%,增加的主要原因是全资子公司梁祝公司所开发的逸家园二期的续交付。报告期内施工总建筑面积36万平方米。具体经营情况如下:

(1)子公司温州银联公司、子公司温州银和公司和子公司温州和晟公司按计划有序推进各项目的工程建设。报告期内,该等公司积极做好天和家园一期、天和家园二期和瑞和家园(住宅及住宅底商)的尾房去化工作;做好银和望府的工程建设和竣工交付的准备工作;做好银和新天和家园一期、二期的工程建设和商品房预售工作;做好马站镇雾城半山半岛旅游综合体一期、二期和三期各项目的工程建设工作。截至本报告期末:子公司温州银联公司天和家园一期签约面积17.60万平方米(累计可销售面积17.77万平方米);天和家园二期签约面积6.40万平方米(累计可销售面积7.53万平方米);瑞和家园(住宅及住宅底商)签约面积11.40万平方米(累计可销售面积11.46万平方米);瑞和家园(商业)签约面积0.40万平方米(累计可销售面积1.64万平方米)。子公司温州银和公司银和望府已完成各项验收和竣工备案,签约面积7.26万平方米(累计可销售面积7.89万平方米);银和新天和家园一期的主体工程墙面砌体全部完成并逐步进入内外墙体粉刷及电梯安装施工,签约面积7.52万平方米(累计可销售面积7.71万平方米);银和新天和家园二期工程建设进展顺利,其主体工程结顶和墙面砌体全部完成并逐步进入墙面粉刷等内装施工,签约面积4.39万平方米(累计可销售面积5.60万平方米)。子公司温州和晟公司的马站镇雾城半山半岛旅游综合体一期、二期和三期一标段的项目工程建设进展顺利。其中:一期项目的度假公馆局部完成门窗、楼梯挡墙和景观绿化施工;二期项目的酒店主体结构全部结顶并进入砌墙和内外墙粉刷等内装施工;三期一标段项目局部完成基础施工并进入主体结构施工。

(2)全资子公司嵊泗公司继续做好天悦湾滨海度假村A区的尾房销售工作,其拟开发地块待政府相关部门批准规划方案后及时进入开发进程。截至本报告期末,天悦湾滨海度假村A区住宅签约面积3.39万平方米(累计可销售面积3.84万平方米);商业街出租面积0.48万平方米(累计可出租面积0.48万平方米)。

(3)全资子公司梁祝公司做好逸家园一期住宅的尾房销售工作。截至本报告期末,项目签约面积6.30万平方米(累计可销售面积6.36万平方米);做好逸家园二期住宅的续交付和尾房销售工作,截至本报告期末,签约面积8.46万平方米(累计可销售面积8.81万平方米)。

(4)全资子公司建设开发公司位于宁波经济技术开发区联合区域的存量土地开发的前期工作仍努力推进之中,存量房产的租售工作继续推进。

3、批发业务

本报告期,子公司进出口公司完成出口额8,716万美元,比上年同期减少24.5%,主要系新冠疫情致出口量减少;进口额7,604万美元,比上年同期增加35.1%,主要系煤炭进口量增加所致。报告期内,子公司进出口公司多管齐下、多措并举,努力减少新冠疫情对本业务的不利影响,致使该公司本报告期的进出口总额与上年同期相比其降幅仅为5.0%。受按照已收或应收对价总额扣除应支付给提供该特定商品的其他方的价款后的净额确定收入的出口业务其比重的上升和出口业务量的下降之共同影响,致使该公司本报告期的营业收入与上年同期相比,减幅为41.3%。

4、服务业务

本报告期,公司服务业务实现营业收入3,689万元,比上年同期减少43.1%。新冠疫情导致旅游、住宿、餐饮、会务及婚礼的客源锐减,是本报告期本业务收入减少的主因。公司积极做好新冠疫情防控工作,积极落实应对措施,与此同时,努力开展生产自救。通过加强成本控制、优化从业人员结构、开展各类技能培训,提升服务水平;加大营销力度和拓宽营销渠道,线上引流、线下设摊,丰富经营品种、提高餐饮点单率;加强内部管理,提升管理效率等措施,尽可能降低新冠疫情对本业务的影响。得益于国家支持新冠疫情防控有关税收优惠政策的实施和公司自身降本增效的努力,本报告期本业务营业利润的降幅为39.5%,小于营业收入的降幅。二、可能面对的风险

1、电力、热力生产和供应业务:(1)政策风险:国家对热电联产项目的新建及改造升级,均有严格的限制与要求,这对本业务的产能扩张和发展壮大形成了制约;本业务的发展同区域产业的规划和发展紧密相关,产业政策的变化或调整,将在影响供应区域电热需求的同时,联动影响本业务的经营规模和经济效益。为此,公司将实时关注宏观政策变化,实时跟进区域产业动态,全面做好与防范和化解政策风险相关的各项工作。(2)环保风险:在国家环保政策要求不断提高的新常态下,公司的环保投入及其运营维护成本会随之增加,从而影响到本业务的获利能力。公司将继续做好污染物超低排放等环保设施的日常运行工作,确保污染物达标排放,同时,继续做好碳排放交易等环保政策的跟踪与应对,积极落实环保基建和节能改造工作。(3)电价风险:随着国家电力体制改革的推进,售电业务日渐放开,供应区域售电市场的价格竞争将日趋激烈,同时,电价的市场化及用户议价能力的提高,均会对公司电力业务的收入和获利产生不确定影响。(4)市场风险:宏观经济形势及社会突发事件,势必给公司热、电用户的生产经营带来诸多不确定性,从而引起其热、电需求的波动,进而影响到本业务的稳定性。公司将密切关注热、电用户的生产动态,及时调整经营策略,力求营造合作共赢局面,确保存量市场的稳定。在此基础上,挖掘和开发潜在市场,积极拓展新用户,同时根据区域发展规划完善和优化热电业务布局。(5)技术风险:目前,全资子公司热电公司的生产设备及输送管网均符合国家环境保护、能效管理等方面的要求,因此,本业务所面临的主要技术风险是技术替代风险。公司将持续密切地关注电力、热力生产和供应技术的更新和取代情况,与时俱进地做好本业务的技术改造与升级工作,确保电力、热力生产和供应技术的先进性。

报告期内,新冠疫情给公司电、热市场客户的生产经营带来诸多不利影响,从而对本业务当期的经营业绩产生不利影响。公司将通过认真执行行业政策、全面落实环保新规、切实做好成本控制、努力巩固竞争优势和积极进行技术改造等举措,力争将上述风险因素对公司未来经营业绩的影响控制在可容忍的程度之内。

2、房地产业务:(1)政策风险:国家层面的税收和金融调控政策以及地方层面的扶持或调控措施均会对房地产行业产生较大影响。公司将加强对国家宏观政策及地方性房地产政策的研究,因势利导,前瞻性地根据宏观政策及限购、限贷、限价、限售政策的变化调整房地产开发节奏和销售策略,加速回笼资金,最大程度地降低政策变化对公司房地产业务的经营管理和未来发展所造成的不利影响,最大限度地提高公司房地产业务的盈利水平。(2)经营风险:随着房地产市场竞争的日益加剧,公司取得开发土地的难度不断加大,而开发土地的减少,使公司房地产业务盈利水平的保持面临挑战,同时,房地产形势的频繁波动,也对供需双方的心理预期和交易行为产生强化效应,同样的楼盘在不同的时点销售其收益差异巨大,这对公司把握拿地、开发和推盘时点的能力是一个挑战。公司将密切关注国家和地方的房地产政策变化及发展趋势,把握好项目开发节奏,使之更契合情势变化,尽力降低经营风险,全面提高盈利水平。此外,公司已从单一的传统住宅开发转向住宅、文化旅游地产、特色商业地产等多业态发展,如此,对公司在房地产策划、开发、销售、招商、运营等方面的要求不断提高。公司将进一步优化人力资源配置,进一步优化绩效考核方案,不断增强房地产项目的投资把控能力、营销策划能力和营运盈利能力,提高房地产项目的开发水平和获利水平,确保经营目标的实现。(3)财务风险:房地产行业属于资金密集型行业,所以,银行信贷政策的从严和贷款规模的趋紧,均会对公司房地产业务的拓展和现有项目的开发造成困难,而文化旅游地产项目和特色商业地产项目又具有占用资金较多和投资回收期较长的特点,无疑增加了公司房地产开发资金有效供给的难度。公司将稳步加快项目开发节奏,加速售房资金回笼;努力创新商业地产的盈利模式,提高资金使用效率;加强与银行和非银行金融机构合作,积极尝试多元化的融资方式,以满足现有房地产项目开发建设和房地产业务土地储备的资金需求,努力防范财务风险。

3、批发业务:(1)经营风险:新冠疫情全球蔓延、市场需求大幅下降,加大了公司进出口业务的经营风险;跨境电商、市场采购贸易等外贸新业态,也使传统外贸发展压力进一步增大。公司将借助外贸综合服务平台的优势,强化服务,稳健经营谋求新发展。(2)汇率风险:人民币汇率持续走低,将对公司进出口业务的经营业绩造成较大影响。对此,公司将从经营目标和整体业务布局出发,不断完善汇率风险管理制度,加强汇率管理专业人才的培养,并选择有利的币种和结算方式,通过运用衍生金融工具等措施,提升规避汇率风险的能力。

4、服务业务:(1)市场竞争风险:住宿餐饮和婚庆典礼作为完全竞争行业,其市场竞争十分激烈,且在可预见的未来将进一步加剧。对此,公司将持续增强应变能力,高度注重服务质量,不断提高防御风险能力;从区域市场特点和自身市场定位出发,充分利用自身优势和多种营销模式,吸引和招揽客户,努力扩大市场份额;加强内部管理,提高管理水平,通过优质管理,助力业绩提升。(2)人才缺失风险:住宿餐饮和婚庆典礼作为专业性的服务行业,对从业人员专业技能的要求较高,对专业人才的需求量也较大,然而专业人才在行业内的流动却极为频繁,倘若专业人才尤其是核心专业人才的流入不足而流出加大,会使本业务面临人才短缺的风险。对此,公司将大力营造爱才、惜才、重才和用才的浓厚氛围,努力留住专业人才,同时,通过内部培养和外部引进并举的方式,壮大专业人才队伍,为谋求长远的竞争优势提供强有力的人才保障。(3)食品安全风险:基于餐饮业务需向消费者提供菜肴等有形食品,所以在选择食材原料时,稍有不慎就会面临食品安全风险,特别是婚宴和大型商务宴请,因其涉及宾客群体较为庞大,故因餐饮质量问题而导致的服务质量纠纷时有发生,而该等问题将直接影响公司的形象和声誉,进而影响本业务的经营业绩。对此,公司将继续在食品采购和验收等环节严格把控质量,确保食材原料新鲜、饮品货真价实,同时,继续强化厨房人员的食品安全知识培训,确保给客户提供的是优质的餐饮服务。三、报告期内核心竞争力分析

1、电力、热力生产和供应业务

(1)区域优势。全资子公司热电公司的电力、热力生产和供应业务在宁波经济技术开发区联合区域具有相对垄断的竞争优势,且拥有多年的区域电网、热网的经营管理经验。本报告期,该公司积极应对新冠疫情冲击,继续坚持“保存量、拓增量”的经营方针,深入开展市场及用户信息的动态跟踪和研判,持续做好经营策略的应对调整;在确保平稳经营的同时,做好潜在市场的开发,结合电、热业务规划,推进供热管网和电力线路的改造和相关软硬件的配套建设;继续加强损耗管理,提升运行的经济性。截至本报告期末,该公司热网管线长72公里,热用户逾100家,区域竞争优势保持稳固。

(2)设备优势。全资子公司热电公司现拥有4炉4机的生产规模,所包括的2台130T/h高温高压循环流化床锅炉、1台75T/h高温高压循环流化床锅炉、1台130T/h次高温次高压循环流化床锅炉、2台12MW高温高压背压式汽轮发电机组、1台6MW高温高压背压式汽轮发电机组和1台15MW次高温次高压抽凝式汽轮发电机组,均已按照环保政策要求完成了脱硫、脱硝、低氮燃烧和锅炉烟气超低排放技术改造,生产设备的整体经济效能和环保排放优势明显,电、热供应的保障与灵活调度能力显著,竞争优势保持稳定。本报告期,该公司继续推进#7炉和#6机的高温高压升级改造,此举必将进一步提升生产设备的整体效能,从而不断优化产能布局,持续增强本业务的核心竞争力。

2、房地产业务

(1)扎实的内部管理。本报告期,公司进一步优化和完善OA流程,进一步强化对各房地产项目在前期定位、设计优化、成本管理、市场营销、施工质量、施工进度等方面的管控力度。与此同时,通过加大市场调研,进行项目前期科学定位;通过以目标成本为纲,进行限额设计、限额采购全过程的项目成本动态管理;通过市场有效宣传推广,尤其是与销售代理公司及各类创新性营销平台的合作,拓宽营销渠道,加大营销力度;通过落实现场施工质量管理办法,尤其是定期或不定期地对各项目的施工质量状况实施巡检,确保施工质量符合要求。上述一系列举措,使公司房地产业务的内部管理更为扎实,管控能力不断提高。

(2)优质的项目资源。公司现有储备或开发的房地产项目具有资源或区位优势。嵊泗天悦湾景区拥有2.8公里长的南向天然沙滩,且是长三角地区屈指可数的优质沙滩,这使公司所开发的房地产项目具有一线海景优势;宁波梁祝文化公园是国家AAAA级旅游景区,紧临姚江,还是以梁祝故事为主线的爱情主题公园,与其毗邻的房地产是宁波城区范围内不可多得的公园江景房地产。此外,位于苍南和龙港的房地产项目均坐落于当地城市发展的新区或优质旅游景区,该等区域的发展和住房需求具有较大潜能,特别是位于苍南的马站镇雾城半山半岛旅游综合体项目,不但地处苍南县政府重点打造的滨海旅游基地,而且拥有良好的山海景观资源,其市场潜力值得期待。

(3)优秀的经管团队。公司已从事多年房地产开发经营,积累了较为丰富的房地产开发和运作经验,拥有一支敬业、精业且较为稳定的专业人员队伍和一个经验丰富的经营管理团队。

(4)优良的品牌效应。历年来,公司在宁波、嵊泗、苍南及龙港等地所开发建设的各个楼盘均以良好的工程和居住品质受到广大业主的认可和追捧,打造了联合地产在开发项目当地的品牌效应,为核心竞争力的提升和品牌效应的扩大打下了坚实的基础。

3、批发业务

本报告期,子公司进出口公司进一步优化内控制度及其流程设计,在业务风险可控的前提下拓展相关业务,共实现出口额8,716万美元,进口额7,604万美元,使进出口公司继续保持浙江省外贸综合服务示范企业的地位。

4、服务业务

(1)区域优势。宁波联合集团股份有限公司戚家山宾馆位于宁波经济技术开发区联合区域,经营历史悠久且是至今为止该区域唯一的一家四星级酒店。其他酒店均坐落于美丽的海岛――嵊泗县,故拥有良好的旅游资源,且酒店独享2.8公里长的南向天然沙滩,还是长三角地区屈指可数的优质沙滩。公司的上述住宿餐饮业务在其所处区域具备一定的规模优势,具有承接大型会务、旅游团体和高端接待等业务能力,具有较高知名度与美誉度。

(2)专业管理优势。公司坚持内部选拔为主、外部引进为辅的专业人才队伍培养机制,使本业务拥有长期、稳定的专业管理团队;公司重视员工职业技能培训和青年骨干培训,想方设法为青年员工的成才提供条件,使本业务专业梯队储备合理稳定。

(3)服务的差异化战略。公司的住宿餐饮业务依托酒店的自身硬件,根据不同的市场定位,针对不同的客户群体,为消费者提供差异化服务;公司的婚庆典礼业务利用独特的婚礼仪式空间及独有的婚礼服务流程,为消费者提供差异化服务。上述差异化战略已使本业务在区域市场中形成差异化竞争优势。

本报告期,公司的核心竞争力未发生重要变化。